资产质量、营业收入缩减 信用卡行业分化加速

来源:信用卡之家 时间:2020-09-08 11:11:22 责编: 人气:

在黑天鹅到来之时,优秀者抵御风险的能力更强,而之前过于激进的人不得不付出更大的代价。

自2003年信用卡问世以来,信用卡行业从未像今年这样受到如此严峻的考验。

在经历了漫长的黄金发展期后,这一流行病堪称对信用卡行业的第一次真正考验。通过本次压力测试,可以比较真实地检验行业的抗风险能力。

需要指出的是,即使没有这种流行病,多年来快速发展的信用卡行业也该进入全面调整阶段。

2017年至2019年三年间,市场累计发卡量从4.65亿张飙升至7.46亿张,其中仅2017年一年就新增发卡量1.23亿张,平均每月发卡量超过1000万张。

在中报披露的基础上,我们选取了14家上市国有银行和股份制银行作为观察样本。

可以看出,当黑天鹅到来时,优秀者抵御风险的能力更强,而之前过于激进的人则不得不付出更大的代价。

在市场整体低迷的情况下,建行资产质量最为稳定,遥遥领先;招行、平安近年来基本延续强势。

正如我们在过去两年看到的,上海浦东发展银行和交通银行的收缩仍在继续。疫情无疑增加了他们的困难。资产质量恶化、营业收入萎缩较为严重。

信用卡行业正在加速分化。

1、发卡量:扩张速度大幅放缓,交通银行出现负增长

与往年多家银行一年新增1000万张卡的扩张速度相比,今年显然是小年。

从信用卡发卡量来看,整体格局没有改变。招行、交行四大行处于第一梯队。

其中,工行和建行累计发卡量分别达到1.59亿张和1.39亿张。在一年前工行信用卡客户突破1亿户之后,建行也在上半年完成了这一突破。

招商银行和交通银行的信用卡发卡数量分别为活期卡和记名卡。据测算,招商银行累计发卡量约1.3亿张。交通银行2019年财报披露,截至去年底,累计发卡量达到1.2亿张,今年上半年没有变化。

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除交通银行外,其他银行发卡量较年初有所增加。其中,邮政储蓄、中信银行和光大银行增长最为明显,分别达到7.44%、5.60%和5.55%;工商银行和上海浦东发展银行的增长最小,分别为0.14%和0.23%。

邮政储蓄零售基础较好,但信用卡业务发展滞后。目前累计发卡量仅为3000万张,远远落后于其他主要银行,也落后于除华夏银行外的所有上市股份制银行。

2、交易量:招商银行领先 平安兴业逆势大增

从信用卡交易量来看,招行仍是第一家也是唯一一家突破2万亿元的银行,其次是平安银行,为1.6万亿元。两家银行的交易量与去年同期基本持平。

疫情对居民消费的影响较为严重,多数银行的交易量同比出现负增长。由于国内疫情得到有效防控,3月份以来消费逐步回升,降幅有限。

上半年,全行信用卡交易额突破1万亿元,同比增长19.78%;民生银行、浦发银行分别增长5.58%和4.10%。

农行与中行之间的信用卡活跃度仍然较低,发卡量超过1.2亿张,交易量不足9000亿笔。这也是四大行普遍存在的问题,建行表现相对较好。

3、贷款余额:建行强势,浦发银行严重萎缩

贷款余额方面,多数银行也出现负增长。毕竟,在信贷风险大幅上升的情况下,它很难回升。

14家银行中,7家银行信用卡贷款余额较年初有所增加,但幅度不大。最高的是兴业银行,增长8.61%;其余7家银行较年初略有下降。

作为领头羊,建行业绩依然强劲。截至6月末,工行信用卡贷款余额7745.95亿元,比年初增长4.51%,与工行的差距进一步拉大;工行信用卡贷款余额6577.75亿元,比年初下降3%。

上海浦东发展银行贷款余额萎缩最为严重,从年初的4213.97亿元降至3938.31亿元,延续了2018年以来的下降态势,几乎回到了三年前——2017年6月底,数据为3789.42亿元。

除上海浦东发展银行外,中信、平安、招商银行等股份制银行的信用卡贷款余额也出现不同程度的负增长。

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贷款余额最低的是邮政储蓄和华夏银行,均不足2000亿元。两家银行的发卡量和交易量也处于底部。

4、资产质量:建设银行领先,浦发集团垫底

今年是非常特殊的一年,不良率比往年高出很多,这是意料之中的。因此,不需要分解和阅读,目前也不必过分担心。

具体来看,建行信用卡资产质量明显优于其他银行,上半年不良率仅为1.17%,比年初提高0.14个百分点,均为行业内最好的。

上海浦东发展和民生银行的不良率数据最高,分别达到3.31%和3.23%。它们也是仅有的两家不良率超过3%的银行。交通银行的不良率也达到了2.90%。

相对让人吃惊的是中国工商银行,该行在本次中期报告中首次披露了信用卡不良率数据,截至6月末,该行信用卡不良率为2.65%,比年初提高了0.44个百分点,应该说比外界预期的还要糟糕世界。

不良率增幅最大的是上海浦东发展银行,达到1.01个百分点;华夏银行的不良率较年初下降0.79个百分点至2.44%。据统计,华夏银行去年底信用卡不良率高达3.23%。

值得指出的是,银行信用卡不良率越低并不是越好,但需要在风险与收益之间达成平衡。如建行信用卡不良率很低,部分原因是其客户群较为成熟,年轻用户比例不高,不仅风险低,而且收入低。

5、营业收入:民生猛增,浦发银行大幅回落

只有部分银行披露了营业收入数据。

招行依然领先,上半年信用卡总收入409.72亿元,同比下降1.60%;中信银行表现良好,总收入304.31亿元,同比增长9.49%。

上半年民生银行信用卡总收入161.39亿元,同比增长20.23%,今年尤为引人注目。不过,该行信用卡资产质量几乎处于行业底部,增长势头仍有待观察。

提起浦东开发就很遗憾了。上半年全行信用卡总收入243.11亿元,比去年同期下降14.09%,仍在回落。

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